Muusikaline draama August Kitzbergi „Libahundi” ainetel. Filmiversioon valmis pärast seda, kui Kaunite Kool oli materjali kahel korral lavale toonud.
Lavastaja Elle Kull, režissöör Katre Jaani ja operaator Virko Veskoja. Peaosades Kertu Raja, Janely Uint ja Tauno Tagel. Võtted toimusid Kurgjal C. R. Jakobsoni Talumuuseumis ning Eesti Vabaõhumuuseumis. Film on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale.