Muusikaline etnokomöödia Juhan Kunderi jutustuse „Vaeslaps ja talutütar“ ainetel. Režissöör-lavastaja Anna Danilson.
Lugu sellest, kuidas Vanapagan oma kolmele pojale naisi kosis. Metsaserva talu saunapäeval hakanud Vanapagan koos poegadega tüdrukuid mõrsjateks kutsuma.
Vaeslaps kuulanud Targa Hiire nõu, jooksutanud põrgulisi kuni kukelauluni ja pääsenud niimoodi sarvilisest kosilasest. Peretütred ja Lesknaine aga Hiire nõu ei kuulanud ja Vanapagana kolm poega saanudki ahned naisterahvad kaasa viia.
Põrgus tulnud suured pulmad, kus juhtunud kõiksugu nalju.
Vaeslaps jäänud aga nüüd üksi talu pidama. Nii leidnud kauni noore taluperenaise mõni aeg hiljem mööda ratsutanud Kuningapoeg ja palunud teda naiseks. Lõpp hea, kõik hea!